텍사스인스트루먼트 주가 VS 엔비디아 주식 [ 텍사스인스트루먼트 성장률을 확인하자 ]

텍사스인스트루먼트의 고유한 강점은 ?  

NVIDIA와 마찬가지로 텍사스인스트루먼트는 반도체 제조업체 입니다.

 

그러나 GPU 대신 회사는 주로 아날로그 칩과 임베디드 프로세서를 설계합니다.

 

반도체는 크게 아날로그, 디지털 및 혼합 신호 칩의 세 그룹으로 분류 할 수 있습니다.

 

아날로그 칩은 모든 전자 장치에 존재하며 압력, 소리 및 온도와 같은 실제 신호를 디지털 칩으로 처리 할 수있는 신호 유형 인 전자 신호로 증폭하거나 변환하는 역할을합니다.

 

예를 들어 임베디드 프로세서는 특정 작업을 처리하도록 설계된 디지털 칩입니다.

 

계산기는 임베디드 프로세서를 사용하여 더하기, 빼기, 곱하기 등과 같은 수학적 기능을 강화합니다. 따라서 텍사스 인스트루먼트를 그래프 계산기와 연결하는 것은 우연이 아닙니다.

 

그러나 임베디드 프로세서는 실제로 특히 자동차 및 산업 시장에서 다양한 사용 사례를 가지고 있습니다.

 

 

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꾸준한 성장과 점유율이 보여준다 !!!!

 

아날로그 칩과 임베디드 프로세싱은 2020 회계 연도 텍사스 인스트루먼트의 총 매출의 93 %를 차지했습니다.

 

뿐만 아니라,이 회사는 아날로그 시장 점유율 19 %, 시장 점유율 14 %로 두 산업 모두에서 시장을 선도하는 위치를 차지하고 있습니다.

 

임베디드 프로세싱. 그러나 단점이 있습니다.이 두 시장 모두 빠르게 성장하지 않으며 텍사스인스트루먼트의 지배적 인 시장 점유율은 확장 할 여지를 많이 남기지 않습니다.

 

사실 텍사스 인스트루먼트의 매출은 실제로 최근 몇 년 동안 감소했습니다.

 

무료 현금 흐름은 완만하게 성장했지만 여전히 2018 년 최고치 인 61 억 달러보다 낮습니다.

 

느린 성장에도 불구하고 텍사스 인스트루먼트는 주식 환매 및 배당금 지급을 통해 여전히 주주를위한 가치를 창출 해 왔습니다.

 

실제로 이 회사는 2004 년 이후로 주식 수를 46 % 줄였으며 같은 기간 동안 주당 현금 흐름이 연간 12 % 증가했습니다.

 

마찬가지로 텍사스인스트루먼트는 17 년 연속 배당금을 늘려 연간 평균 26 % 증가했습니다. 그것은 인상적인 실적입니다.

 

 

최후의 승자는 누구입니까?

 

현재 텍사스 인스트루먼트 주식은 수익의 30 배에 거래되고 있습니다. 약간 비싸게 들릴지 모르지만 NVIDIA의 98 배 수익과 비교하면 상당히 저렴합니다. 

 

그러나 이 할인 된 밸류에이션은 회사의 느린 판매 성장과 상대적으로 제한된 시장 기회를 반영합니다.

 

반면에 NVIDIA는 훨씬 더 빠르게 성장하고 있습니다. 

 

더욱 중요한 것은 NVIDIA가 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능과 같이 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁하고 있다는 것입니다. 즉, NVIDIA는 더 많은 잠재력을 가지고 있습니다.

이것은 어려운 비교이므로 쉬운 방법을 택할 것입니다.

 

상대적으로 안전하고 배당금을 지급하는 기술 주식을 찾는 투자자는 Texas Instruments를 고려해야합니다. 

 

회사는 역사적으로 주주를위한 가치를 창출하는 훌륭한 일을 해왔습니다. 그러나 성장 중심 투자자에게 NVIDIA는 장기적인 승자처럼 보입니다.