배당금 50년 간 주고 있는 회사 3개 소개 [ Stanley Black & Decker , AO Smith , Illinois Tool Works ]

Dogecoin 에서 meme 주식에 이르기까지 실제 헤드 라인 스토리를 놓치기 쉽습니다. 우리 중 많은 사람들이 예상했던 것보다 일찍 일어나는 경제 회복입니다.

 

대유행으로 큰 타격을 입은 산업 부문이 강세를 보이고 있습니다.

 

그러나 새로운 정상이 정확히 어떻게 생겼는지, 사람들이 사무실에 복귀하는 데 어떻게 적응할 것인지, COVID-19 백신의 장기적인 효과에 대해서는 여전히 많은 불확실성이 있습니다.

 

배당금을 25 년 이상 지속적으로 모금 한 엘리트 S & P 500 회원사 인 배당 귀족 은 다른 투기성 자산보다 경제 회복에 투자 할 수있는 안전한 대안을 제공합니다. 기여자들 중 일부는 Stanley Black & Decker ( NYSE : SWK ) , AO Smith ( NYSE : AOS ) 및 Illinois Tool Works (NYSE : ITW ) 가 가장 좋아하는 세 가지입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

 

50 년 이상의 배당금 상승

 

Lee Samaha (Stanley Black & Decker) : 지난 144 년 동안 배당금을 지급하고 50 년 이상 연속으로 늘린 Stanley Black & Decker는 배당 투자자들 사이에서 가장 인기있는 기업입니다. 배당 역사는 사업의 강점을 보여주는 증거이며 좋은 소식은 그것이 강해질 것이라는 것입니다.

 

이 회사는 COVID-19 위기 동안 집에 머무르는 조치로 만든 DIY 프로젝트의 급증으로 이익을 얻고 있습니다. 전동 공구 판매의 대유행 관련 붐은 회사에 적시에 발생했습니다.

 

이를 통해 Stanley 는 Craftsman, Irwin, Lenox 배관 및 전기 도구를 포함하여 최근에 구매 한 브랜드의 판매를 구축 할 수 있었습니다.

 

그러나 Stanley는 단순한 전동 공구 그 이상 입니다. 엔지니어링 된 패스너는 전기 자동차에 사용함으로써 장기적인 성장 기회가 있습니다. 참고로 자동차는 Stanley의 산업 부문에서 가장 중요한 최종 시장입니다. 한편, 보안 부문은 건물 보안의 필요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 혜택을받을 것입니다.

 

또한 Stanley는 잔디 및 정원 제품 카테고리의 판매를 크게 확대 할 예정입니다.

 

이 회사는 이미 야외 잔디 깎는 기계 제조업체 MTD의 20 %를 소유하고 있으며 경영진은 2021 년에 나머지 80 %를 구매할 수있는 옵션을 선택할 계획입니다. 야외 제품을 Stanley의 기존 잔디 깎는 기계 및 잎과 통합하면서 MTD의 수익 마진을 크게 높일 계획이 이미 진행 중입니다. 송풍기 제공.

 

이 모든 것이 인상적인 성장 기회로 이어지며 Stanley의 배당 수익률이 현재 1.3 %에 불과하지만 향후 몇 년 동안 회사가이를 늘릴 것이라는 것은 매우 안전한 내기입니다.

 

곤경에 처한 착륙은 잊어라-뜨거운 물에 빠지면 돈을 벌 수있다

Scott Levine (AO Smith ) : 긴 하루를 마친 후 증기로 가득 찬 샤워 실에 서 있거나 온수 욕조에 몸을 담그고 계십니까? AO Smith에게 감사를 표할 수 있습니다. 이 회사는 온수기 및 보일러 분야의 선도적 인 글로벌 제조업체입니다. 그러나 뜨거운 물 한 방울을 회사에 의존하지 않는 경우, 회사의 주식을 확보하면 지속적인 배당금과 DRIP 의 혜택을 누릴 수있습니다.

 

배당금 귀족 목록에 포함 된 신생 기업 중 하나 인 AO Smith는 27 년 연속 지불금을 인상했습니다. 물론, 1.5 %의 선도 배당 수익률은 수익 투자자가 조금만 당황하지 않을 수도 있지만, 주식과 배당금이 투자자들에게 지난 10 년.

 

배당금에 대한 경영진의 보수적 인 접근 방식은 투자자들이 주주에게 현금을 돌려주는 회사의 지나치게 야심적인 접근 방식에 타 버릴 것이라고 걱정할 필요가 없음을 시사합니다. 지난 10 년 동안 AO Smith의 지불금 비율은 평균 약 30 %였습니다.

 

투자자들은 회사의 건전한 재무 건전성에서 추가적인 안심을 찾을 수 있으며, 이는 회사가 투자자 친화적 인 배당 정책을 유지할 수있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다. 종료 2021의 첫 번째 분기를 강력한 재정 상태에, AO 스미스는 $ (559) 백만의 순 현금을했다.

 

북미 온수기 판매는 2021 년에 감소 할 수 있지만 경영진은 중국과 인도를 포함한 해외 시장의 성장을 예측합니다. 결과적으로 회사는 2021 년에 약 14 %의 매출 성장을 이끌고 있습니다. 그러나 상승 할 것으로 예상되는 것은 최고 수준 만이 아닙니다. AO Smith는 또한 EPS가 전년 대비 약 23 % 상승한 2021 년에는 약 $ 2.60로 예상됩니다.

 

AO Smith와 함께 포트폴리오에 귀족을 추가하려는 사람들에게 오늘은 좋은 기회입니다. 이익의 28.7 배로 거래되는 주가는 밸류에이션을 훑어 본 후 5 년 평균 P / E 비율이 26.1이라는 점을 감안하면 가격이 비싸 보일 수 있지만 투자자들은 생각만큼 비싸지 않다는 것을 알게 될 것입니다. . 이 주식은 영업 현금 흐름의 18.3 배로 거래되고 있으며 이는 5 년 평균 21.2의 배수에서 할인 된 것입니다.

 

 

게임의 맨 위에

 

Daniel Foelber  (Illinois Tool Works) : 일반적으로 ITW로 알려진 Illinois Tool Works는 아마 들어 보지 못했지만 일상 생활을 둘러싸고있는 대규모 산업 대기업 중 하나입니다.

 

이 회사는 수십 개의 브랜드를 소유하고 있으며 전자 부품부터 중공업에 사용되는 자동화 시스템, 식품 가공 장비에 이르기까지 거의 모든 것을 만듭니다. 시간이 지남에 따라 회사는 수익성을 개선하기 위해 브랜드를 통합하고 비즈니스 운영을 간소화했습니다. ITW가 과거보다 적은 수익으로 더 많은 순이익을 얻고 있기 때문에 전략은 성공적이었습니다.

 

도전적인 2020 년 이후 회사는 마침내 비즈니스가 개선되기 시작했습니다. 7 개 부문 중 자동차 OEM을 제외한 모든 부문은 2020 년 4 분기보다 2021 년 1 분기에 더 높은 유기적 성장을 기록했습니다.

 

회사의 개정 된 지침은 영업 이익률이 25 % ~ 26 %와 GAAP 수익으로 2021 년의 매력적인 전망을 보여줍니다. 주당 (EPS) $ 8.20 ~ $ 8.60. 달성되면 ITW는 회사 역사상 가장 높은 영업 마진과 EPS를 달성 할 것이며 EPS는 COVID 이전의 $ 7.74 EPS에 비해 9 % 증가 할 것입니다.

 

ITW만큼 빠른 회복을위한 산업 주식 은 거의 없습니다 . 높은 수익성은 더 많은 배당금 인상과 주식 환매를 지원할 것입니다. ITW는 배당금 왕이되기까지 불과 2 년 남았습니다. 목록을 만드는 것은 다섯 번째 산업 일 것입니다.

 

ITW가 직면 한 가장 큰 위험 신호는 평가입니다. ITW가 가이던스의 중간 지점을 달성하면 여전히 약 27의 선도적 P / E 비율을 유지할 수 있습니다. 이는 결코 저렴하지 않습니다.

 

그러나 ITW는 수년에 걸쳐 간소화 된 비즈니스 모델의 이점을 거두어 가면서 수익을 창출하면서 게임의 선두에 있습니다. 배당 수익률이 2 % 인 ITW는 따라갈 가치가있는 최상위 산업입니다.