소몰캡 주식 투자 [미국 성장주 투자 팁 ] 1편

소몰캡 주식 투자 [미국 성장주 투자 팁 ]

지난 25 년간 최고의 투자 이야기 중 일부는 소형주의 잠재력을 인식 한 투자자들과 함께 시작되었습니다.

 

1998 년 7 달러 주식이었던 Amazon ( NASDAQ : AMZN )이나 2010 년에 시가 총액이 10 억 달러 가 조금 넘는 Tesla ( NASDAQ : TSLA ) 와 같은 회사의 초기 투자자라고 생각해보십시오 .

 

물론 모든 소형주가 거인이되는 것은 아닙니다.

 

소규모 회사의 주식에 투자하는 것은 매우 보람이있을 수 있지만 투자자가 이해해야하는 위험이 따릅니다.

 

다음은 소형주가 무엇인지, 최고의 주식을 선택하는 방법, 그리고 그들이 당신에게 적합한 지 알아내는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

 

소형주 란 무엇입니까?

작은 캡 주식은 작은 회사의 주식입니다 시가 총액 합니다 ( 캡 에서 소형주 ).

 

우리는 회사의 모든 발행 주식의 총 가치 (회사 내부자를 포함한 모든 주주가 보유한 주식)가 약 3 억 ~ 20 억 달러 사이로 떨어질 때 주식이 소형주라고 말합니다.

 

소규모 기업은 종종 신생 기업입니다. 성장 잠재력이 많은 경우가 많지만 기존의 대형 기업보다 안정성과 시장 점유율이 낮을 수도 있습니다.

 

이것이 바로 소형주에서 진행되는 방식입니다. 위험은 대형주에 비해 높을 수 있지만 보상도 더 클 수 있습니다.

 

 ( 마이크로 캡 주식의 경우 위험이 더 클 수 있습니다 . 경험이 많은 투자자가 아니라면 시가 총액이 3 억 달러 미만인 주식을 피하는 것이 가장 좋습니다.)

 

2000 년 이후 소형주가 장기적으로 대형주를 연간 2 % 상회했습니다.

 

그러나 이야기는 짧은 기간 (3 ~ 5 년 정도)에 따라 달라지는 경우가 많습니다.

 

소형주가 대기업보다 변동성이 더 크고 가격이 더 많이 오르락 내리락하는 경향이 있기 때문입니다.

 

장기간에 걸쳐 이러한 기복이 완화되는 것처럼 보일 것입니다.

 

예를 들어 2020 년에는 소형주가 대형주에 비해 크게 저조했습니다.

 

상반기 중소형 러셀 2000 지수는 13.6 % 하락한 반면 대형주 중심의 S & P 500 지수 는 4 %에 그쳤다.

 

대형주 회사는 수익성이 높고 대차 대조표에 충분한 현금을 보유하고 있으며 자본에 대한 접근성이 높아 COVID-19 대유행과 같은 위기에서 덜 위험합니다.

 

투자자들은 대형주가 더 안전하다고 느끼고 많은 사람들이 대유행 기간 동안 소형주에서 대형주로 돈을 옮겼을 가능성이 높습니다.

 

물론 회복기에는 소형주가 성장 잠재력이 더 크기 때문에 더 나은 성과를 기대할 수 있습니다.

 

 

일부 최고 수준의 소형주

많은 소형주가 적어도 아직은 가명이 아닙니다. 고려해야 할 몇 가지 작은 대문자는 다음과 같습니다.

 

Axos Financial

( NYSE : AX )은 온라인 금융 서비스 회사입니다.

 

그것은 자동차 대출 및 모기지, 재정 조언 및 중개 서비스와 같은 것을 제공합니다. 전체 온라인 모델은 비용을 낮추고 가격 경쟁력을 유지하는 데 도움이됩니다.

 

 Axos는 대부분의 금융 주식처럼 대유행 기간 동안 어려움을 겪었지만 독점적 인 온라인 존재는 장기적으로 이점을 제공 할 것입니다.

 

 

Innovative Industrial Properties

( NYSE : IIPR )는 현재 마리화나가 합법적 인 시장을 위해 마리화나를 재배하고 처리하는 시설을 구매하고 소유하는 부동산 투자 신탁 (부동산 투자를 보유하고 수익을 올리는 회사 유형)입니다.

 

마리화나는 일부 주에서만 합법적이기 때문에 사업에 진출하는 회사는 종종 자금 조달에 어려움을 겪습니다.

 

IIPR은 시설을 구입하고 마리화나 사업체에 다시 임대함으로써이 문제를 해결하는 데 도움을줍니다.

 

이 주식은 빠르게 진화하는 산업에서“선택과 삽”역할을하므로 마리화나 시장에 노출되는 상대적으로 위험이 낮은 수단으로 부상했습니다

 

 

Yext

( NYSE : YEXT )는 레스토랑 및 호텔과 같은 회사에 대한 온라인 정보가 최신이고 정확한지 확인하는 데 도움이됩니다. 식당의 메뉴 나 위치를 검색하여 구식이라는 사실 만 알아 본 적이 있습니까?

Yext는 기업 (예 : Subway 레스토랑 체인점)이 온라인에서 정보를 찾는 고객이 최신 답변을받을 수 있도록 지원합니다.

 

이 서비스는 많은 사업체가 일시적으로 문을 닫았 기 때문에 대유행 기간 동안 더욱 가치있게되었습니다.

 

또한 소형주에만 집중하는 펀드에 투자하여 포트폴리오에서 소형주 주식의 이점을 얻을 수 있습니다.

 

 

iShares Russell 2000 ETF

( NYSEMKT : IWM )는 소규모 주식의 주요 지수 인 Russell 2000 지수의 실적을 추적하는 상장 거래 펀드 입니다.

 

Fidelity Small Cap Growth Fund

( NASDAQMUTFUND : FCPGX )는 성장 잠재력이 높은 소형주에 투자 하는 뮤추얼 펀드 입니다.

 

적극적으로 관리되고 있으며 이는 관리자가 지수의 성능을 능가하기 위해 노력한다는 것을 의미합니다.

 

수수료는 인덱스 펀드보다 다소 높지만, 개선 된 성과는 시간이 지남에 따라 수수료 (및 그 이상)를 포함한다는 아이디어입니다.