버크셔 해서웨이 주가 전망

단하나의 주식만 살수 있다면???

하나만 살 수 있다면 어떤 주식을 살 것인지 상상하는 것은 재미있는 사고 연습입니다. Amazon.com  및 Apple 과 같은 여러 후보가 떠 오릅니다 .

 

하지만 내 최선의 대답은 버크셔 해서웨이( NYSE : BRK-A ) ( NYSE : BRK-B ) 하나의 주식이어야한다고 생각 합니다.

 

종을 울리지 않는다면, 워렌 버핏이라는 동료가 50 년 넘게이 회사를 운영해 왔음을 알아 두세요. 제 세 번째로 큰 자산으로 전체 포트폴리오 가치의 의미있는 덩어리를 구성합니다.

 

버크셔 해서웨이를 만나보세요

 

버크셔 해서웨이에 익숙하지 않다면 거대하다는 사실을 기억하십시오.

 

최근에는 시장 가치 기준으로 세계에서 10 번째로 큰 회사였습니다.

 

 2019 년 연차 보고서에 따르면 2019 년 말 현재 약 391,500 명의 직원을 고용하고 있습니다. 보다? 큰.

 

여기에 회사에 대해 알아야 할 많은 것들이 있으며, 그중 많은 것들이 내가 왜 그렇게 많은 것을 소유하고 싶은지 분명하게 해줄 것입니다.

 

견고한 성장

버크셔 해서웨이는 오랫동안 강력한 재배자였습니다.

 

1965 년부터 2019 년까지 주가는 연간 복리 율 20.3 %로 상승하여 초기 10,000 달러 투자를 2 억 1 천만 달러 이상으로 전환 할 수 있습니다

(하지만 그것은 더 빠르게 성장할 수 있었던 많은 초기를 포함하여 매우 장기적인 평균이라는 것을 이해하십시오.

 

 버핏이 제안했듯이 미래의 성장률은 거의 급격하지 않을 것으로 예상합니다.)

 

방어 재고

 

버크셔 해서웨이는 요즘 보험 및 에너지 회사이며 매우 방어적인 산업입니다.

 

경제가 무엇을하든 사람과 회사는 계속해서 전력 및 보호 비용을 지불 할 것입니다. 그것만으로도 비교적 안전한 주식이 됩니다.

 

주요 다각화

수년에 걸쳐 Warren Buffett은 많은 회사를 완전히 인수하고 다른 회사의 주식에 막대한 투자를함으로써 Berkshire를 구축했습니다.

 

자회사에는 Benjamin Moore, Brooks, International Dairy Queen, Johns Manville, Justin Brands, McLane, Business Wire, Clayton Homes, Forest River, Fruit of the Loom, GEICO, Nebraska Furniture Mart, NetJets, Pampered Chef, See 's Candies, Shaw Industries가 포함됩니다. ,

 

그리고 전체 BNSF 철도. 최고 주식 보유량은 Apple, Coca-Cola, Bank of America 및 American Express입니다.

 

훌륭한 리더십

 

Buffett은 최근 90 세가 되었으므로 아마도 수십 년 이상 리더십을 발휘하지 못했을 것입니다

 

(아직 좋은 상태이지만). 하지만 걱정하지 않습니다.

 

몇 년 전에 그는 회사 현금의 상당 부분을 투자 할 수있는 두 명의 우수한 투자자를 고용했기 때문입니다.

 

이 중위 인 Ted Weschler와 Todd Combs 는 매우 재능이있는 것 같으며 그들 중 두 명도 있다는 점에 주목합니다 .

 

한 사람에게 어떤 일이 일어나더라도 다른 사람은 여전히있을 것입니다.

 

이 사람들은 버크셔가 애플과 같은 주식에 막대한 지분을 가지고있는 이유이다. 버핏은 그의 "역량 범위"에서 벗어 났기 때문에 오랫동안 피했다.

 

 (실제로 Apple은 최근 Berkshire가 투자 한 자산의 약 45 %를 차지했습니다 .)

 

견고한 승계 계획

 

사실, 버크셔는 많은 재능으로 가득 차 있습니다.

 

누가 Buffett의 후임으로 회사를 이끌 것인지에 관해서는 Weschler와 Combs가 투자에 참여할뿐만 아니라 그의 아들 Howard가 회사 문화 유지와 최고 경영자 역할을 담당 할 가능성이 높다고 설명했습니다.

 

그는 누가 그를 계승해야하는지에 관해 이사회에 지시를 내렸다 .

 

Berkshire의 에너지 사업을 총괄하는 Greg Abel이 보험 사업을 총괄하는 Ajit Jain과 함께 최고 후보라고 널리 알려져 있습니다.

 

 

아름다운 비즈니스 모델

버크셔 해서웨이의 비즈니스 모델은 매우 아름답 기 때문에 저에게 또 다른 매력입니다.이 회사는 (대부분의 경우) 현금을 창출하는 많은 전체 비즈니스의 대기업입니다.

 

현금이 지속적으로 유입됨에 따라 Buffett 및 / 또는 그의 중위는이를 회사에 더 많은 가치를 구축 하는 데 사용할 수 있습니다.

 

이 돈은 추가 회사를 구입하거나 Berkshire가 이미 소유하고있는 회사에 투자하는 데 사용할 수 있습니다. ,

 

철도에 더 많은 철도 차량에 대한 자본 주입이 필요한 경우. 버핏이 최근 주식 환매 에 수십억 달러를 썼기 때문에 버크셔 자체를 포함하여 선호하는 회사에서 더 많은 주식을 구입하는 데 사용할 수도 있습니다.

 

버핏은 엄청난 기회를 기다리는 동안 종종 쌓입니다. 버크셔는 지불하지 않습니다Buffett는 여전히 초과 현금에 대한 효과적인 투자를 찾고 있기 때문에 배당금이 있습니다.

 

그러나 이러한 가능성이 다 떨어지면 배당금이 뒤따를 것으로 예상하십시오.

 

이것이 제가 포트폴리오에 Berkshire Hathaway를 너무 많이 소유하게되어 기쁜 이유 중 일부에 불과합니다.

 

Amazon.com이나 Apple이 앞으로 수십 년 동안 빠르게 성장할 것 같지는 않지만 다양한 보유 자산의 미래도 더 분명해 보입니다.

 

지금부터 10 년, 20 년, 30 년 후 사람과 기업은 여전히 에너지, 보험, 가구, 주택, 페인트, 사탕, 보석, 신발, 아이스크림, 속옷, 단열재 등을 구매하고 있습니다.

 

Berkshire Hathaway를 포트폴리오에 포함 시키면 밤에 숙면을 취할 수 있습니다.