소몰캡 투자 [ 소형주 투자 방법 2편 ]

소형주를 평가하는 방법

Motley Fool의 공동 설립자 인 David Gardner는 높은 성장 잠재력을 지닌 파괴적인 기업의 6 가지 징후가 있다고 믿습니다.

 

그는 이러한 종류의 주식을 "규칙 차단기"라고 부릅니다. (이 개념에 대해 더 자세히 알아 보려면 David Gardner의 Rule Breakers 팟 캐스트를 확인하십시오 .)

 

상위 소형주에는 종종 파괴적인 회사의 특성이 있습니다.

 

선구자 인 리더. 훌륭한 리더는 새롭고 다른 것에 대한 기회를보고 그것을 설득력있는 이야기로 설명 할 수 있습니다.

 

"선점 자"이점 . 즉, 회사가 새로운 시장에 가장 먼저 (또는 선두 주자임을) 의미합니다.

 

또는 회사에 깊은 " 해자 "가있을 수 있습니다. 즉, 잠재적 인 라이벌이 자신이하는 일과 일치하기 어렵습니다.

 

분명한 경쟁 우위 .

고객이 좋아하는 좋은 브랜드 .

 

보람있는 투자자의 실적. 회사의 경영진이 회사의 소유자와 주주를 돌보고 있는지 확인하고 싶습니다.

 

비방하는 사람들.

 

이 프로필에 맞는 회사는 종종 주식 가치를 결정하는 전통적인 방법에 따라 회사의 주가가 너무 높다는 비판을합니다.

 

믿거 나 말거나, 이것은 다른 특성도 존재 한다면 좋은 징조입니다.

 

왜냐하면 다른 투자자들이 현재 재무뿐만 아니라 회사의 미래 성장 잠재력을보기 시작했음을 의미하기 때문입니다. 주식이 상승하려면 다른 사람들이 그 잠재력을보고 투자해야합니다.

 

일반적으로 상위 소형주에는 시간이 지남에 따라 수익 및 수익 성장의 역사가 있습니다.

 

그렇지 않은 경우 이유를 알고 싶습니다. 아래에서 이러한 각 측정 항목에 대한 세부 정보를 확인하세요.

 

수입 성장

 

주식의 가격 상승은 시간이 지남에 따라 회사의 수익 성장을 따르는 경향이 있습니다. 주식을 평가할 때 수익이 증가하는 속도를 추적하는 것이 중요합니다.

 

아직 수익성이없는 회사의 경우 매출이 증가함에 따라 손실이 감소하는 것을보고 싶습니다. 손실이 증가하는 경우 투자하기 전에 이유를 더 자세히 살펴 보는 것이 중요합니다.

 

소형주는 특히 클라우드 컴퓨팅과 같이 빠르게 성장하는 산업에서 경쟁 할 때 때때로 수익성이 떨어집니다. 이 경우 투자자는 수익 성장이 강하면 이러한 회사가 귀중한 장기 기회를 쫓고 있다고 믿기 때문에 이러한 손실을 용서할 가능성이 높습니다.

 

수익 성장

회사가 수익성이 있는지 여부에 관계없이 수익이 좋은 속도로 증가하고 있는지 확인하고 싶습니다. 수익 성장은 회사의 사업이 잘되고 있음을 보여줍니다.

 

 성숙한 회사에서 볼 수있는 것보다 더 높은 수익 성장은 비즈니스가 잘 작동하고 있음을 보여줍니다.

 

반면에 수익이 감소하는 경우 경고 신호입니다. 자세히 살펴보고 이유를 이해할 때까지 투자하지 마십시오.

 

당신을 위한 소형주가 있습니까?

 

 

몇 년 동안 투자 할 수 있습니까?

 

큰 가격 변동이있을 수있는 주식에 대해 편안합니까? (확실해?)

 

그렇다면 소형주가 포트폴리오에 포함될 수 있습니다.

 

지금까지 살펴본 것처럼, 기복을 완화 할 시간이있는 한 소형주 주식은 전체 포트폴리오의 성장률에 추가 될 수 있습니다.

 

그러나 최근 코로나 바이러스 전염병에 의해 다시 입증 된 바와 같이 소규모 회사는 기존의 대규모 회사보다 오류의 여지가 적습니다. 따라서 소형주에 투자하기 전에 숙제를하는 것이 중요합니다.

 

물론 포트폴리오에 소형주 투자의 이점을 얻기 위해 개별 주식을 선택할 필요는 없습니다.

 

 많은 투자자들에게 다양한 포트폴리오의 일부로 소형주 뮤추얼 펀드 또는 ETF를 소유하는 것이 소형주 주식의 잠재력을 최대한 활용할 수있는 가장 좋은 방법이 될 것입니다.