가온전선 전망 ++ 가온전선 실적 및 적정 주가 알아보자 !!

가온전선 주가 전망 

 

가온전선은 1974년 설립된 전력 케이블 및 통신 케이블을 생산하는 기업으로 국내 3대 전선 전문 제조업체입니다.

 

 지난 글에서 알려드린 대한전선과 함께 최근 주가 급등을 보이고 있는 좋은 투자처이기도 합니다.

 

 통신 케이블의 원가 절감과 높은 품질 확보를 위해 이지전선(주)을 신규 설립하여 케이블 제조를 주력으로 하고 있으며, 고객중심의 영업활동을 통해 내수 및 수출시장 확대를 노력하고 있습니다.

 

 1987년 6월 코스피 시장에 상장하였으며, 시가총액 1,820억원, 상장주식수 4,160,347주로 현재 651위에 위치하고 있습니다.

 

 주식 외국인 소진율은 1.83%이며, PER은 18.42배, PBR은 0.66배입니다.

 

 지난해 매출액은 8,574억 원, 영업이익은 127억 원, 당기순이익은 95억 원이었습니다.

 

 최근 가온전선은 윤석열 전 검찰총장 관련주로 묶이면서 주목을 받아왔습니다.

기업의 대표인 윤지인이 윤석열과 같은 파평 윤씨이면서 서울대 동문이라는 소문 때문입니다.

 

 그로 인해 가온전선 윤석열 관련주로 함께 묶이게 되었습니다.

 

 가온전선-주가정보 EPS는 2,378 이며, BPS는 67,076, PBR은 0.45 입니다.

 

업종 PER은 30.30 이며, 가온전선의 PER은 12.74으로 업종 PER에 비해 약 17.56 만큼 낮습니다.

 

 동사는 1947년 설립되었으며 전력케이블 및 통신케이블을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체임.

 

 동사는 통신케이블 원가절감 및 품질확보를 위해 통신케이블제조를 주력으로 하는 이지전선(주)를 신규설립하여 통신케이블 부문에서의 경쟁력 확보를 추진함.

 

 고객중심 영업활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 내수시장 확장에 주력하여, 범용전선 부문에서 우수한 제품 경쟁력을 확보함.

 

 

1. 가온전선 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 8,407(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 1(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 8,303(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 55(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 8,574(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 95(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 가온전선 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 2,285 X 9.54 = 21,799 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,314 X 17.74 = 23,310 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 가온전선 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  67,046 X 0.365 = 24471.79 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  65,308 X 0.212 = 13845.3 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 3.65% 지배 주주 지분(억원) : 2636 상장 주식 수 : 4160347

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 2.12% 지배 주주 지분(억원) : 2567 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 0.04% 지배 주주 지분(억원) : 2592 시가 총액 : 141,451,798,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 34,000 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 20,657원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 48,191원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 56,225원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 65.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 가온전선 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 가온전선 적정 주가 : 21,799 원

BPS로 구한 가온전선 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 가온전선 적정 주가 : 20656.6원 입니다

가온전선 의 현재 주가 : 34,000원 입니다

 

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